Betekenisvol beleggen

Put a dent in the universe with your wealth

Tel: +31 6 8377 03 24

” Voor transformatie is
naast kennis en kunde
vooral veel kapitaal nodig

” Voor transformatie is
naast kennis en kunde
vooral veel kapitaal nodig

Betekenisvol beleggen

Vermogensbeheer is al complex, en het is nog complexer om betekenis te geven aan je vermogen.

Bij Kosmos Impact begrijpen we dat je je weleens overweldigd kan voelen door de vele keuzes die je hebt en de beslissingen die je moet nemen. Wij begeleiden cliënten bij het beheer van hun vermogen en wijzen ze de weg in de wereld van duurzaam en impactvol beleggen.

Betekenisvol beleggen

Vermogensbeheer is al complex, en het is nog complexer om betekenis te geven aan je vermogen.

Bij Kosmos Impact begrijpen we dat je je weleens overweldigd kan voelen door de vele keuzes die je hebt en de beslissingen die je moet nemen. Wij begeleiden cliënten bij het beheer van hun vermogen en wijzen ze de weg in de wereld van duurzaam en impactvol beleggen.

1

Jouw beleggingsstrategie

Een beleggingsstrategie is cruciaal om consistente en weloverwogen beleggingsbeslissingen te kunnen nemen. Wij helpen je bij het definiëren van jouw Theory of Change en het opstellen van een strategisch beleggingsplan, zodat de kaders voor de inrichting van jouw beleggingsportefeuille duidelijk zijn.

2

Jouw beleggingsportefeuille

Op basis van jouw beleggingsstrategie ondersteunen we je bij het samenstellen van een op maat gemaakte, betekenisvolle beleggingsportefeuille. Wij beleggen niet zelf. 

3

Monitoring en evaluatie

Periodieke monitoring van jouw beleggingsportefeuille is cruciaal om jouw financiële en impactdoelen te behalen. Wij houden overzicht, maken een overzichtsrapportage en geven een seintje bij afwijkingen. Jij beslist over eventuele aanpassingen. 

1

Jouw beleggingsstrategie

Een beleggingsstrategie is cruciaal om consistente en weloverwogen beleggingsbeslissingen te kunnen nemen. Wij helpen je bij het definiëren van jouw Theory of Change en het opstellen van een strategisch beleggingsplan, zodat de kaders voor de inrichting van jouw beleggingsportefeuille duidelijk zijn.

  • Begeleiding en educatie
    Wij begeleiden individuele, familie- en intergenerationele gesprekken over het opbouwen, beheren en overdragen van een betekenisvolle beleggingsportefeuille. Ook bieden wij op maat gemaakte educatie-, trainings- en coachingsessies over vermogensbeheer, beleggingsstrategieën en duurzaam beleggen.
  • Impact roadmap
    Met een helder begrip van jouw persoonlijke waarden, ambities en gewenste uitkomsten zetten we in deze roadmap jouw intenties op impactgebied om in een ’theory of change’. We identificeren tastbare mijlpalen en interventies die nodig zijn om jouw impactdoelen te bereiken, zodat je de voortgang kunt bijhouden en indien nodig bijsturen.
  • Opstellen beleggingsstatuut
    Op basis van jouw financiële- en impactdoelen stellen we een beleggingsstatuut op dat de randvoorwaarden vormt voor de inrichting van jouw beleggingsportefeuille.
  • Beleggingscommissie
    Voor individuen, families en stichtingen die een beleggingscommissie hebben, of van plan zijn deze op te richten, kunnen wij van betekenis zijn door hieraan deel te nemen, in de rol van adviseur of als lid.

2

Jouw beleggingsportefeuille

Op basis van jouw beleggingsstrategie ondersteunen we je bij het samenstellen van een betekenisvolle beleggingsportefeuille. Wij beleggen niet zelf. 

  • Marktonderzoek
    Wij volgen het brede beleggingsuniversum en delen regelmatig overzichten met onze cliënten van de meest bekwame fondsmanagers binnen specifieke impactthema’s.
  • Due diligence
    Op jouw verzoek voeren we een grondige impact due diligence uit op banken, producten van vermogensbeheerders, en impact (fondsen van) fondsen. We delen onze bevindingen met betrekking tot positieve en aandachtspunten, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen en met vertrouwen kunt investeren.
  • Implementatie
    Nadat je een investeringsbesluit hebt genomen, kunnen wij hiervoor alles regelen; van het onderhandelen over voorwaarden tot het coördineren van een juridische review van beleggingsdocumentatie en eventuele afstemming met jouw fiscalist.

3

Monitoring en evaluatie

Periodieke monitoring van jouw beleggingsportefeuille is cruciaal om jouw financiële en impactdoelen te behalen. Wij houden overzicht, maken een overzichtsrapportage en geven een seintje bij afwijkingen. Jij beslist over eventuele aanpassingen. 

  • Doorlopende monitoring
    Wij monitoren jouw beleggingen en evalueren regelmatig de prestaties van vermogensbeheerders en fondsmanagers. We delen onze bevindingen, zodat je tijdig je beleggingsstrategie kunt aanpassen. We kunnen samen met jou of rechtstreeks in gesprek gaan met vermogensbeheerders en fondsmanagers over hun prestaties.
  • Geconsolideerde rapportages
    Periodiek ontvang je een vermogensrapportage: een helder financieel verslag met uniforme performanceberekeningen en kostenoverzicht. Dit geeft je inzicht in je totale vermogen. Daarnaast kunnen we een impactrapportage verzorgen en/of een impactdashboard voor je opzetten.
  • Lidmaatschap adviescommissies
    Wij kunnen wij je vertegenwoordigen in adviescomités, zoals een Limited Partner Advisory Committee of Impact Committee. Hiermee kunnen we controle houden over je investeringen in private fondsen en een inhoudelijke bijdrage leveren aan het fonds.

  • Begeleiding en educatie
    Wij begeleiden individuele, familie- en intergenerationele gesprekken over het opbouwen, beheren en overdragen van een betekenisvolle beleggingsportefeuille. Ook bieden wij op maat gemaakte educatie-, trainings- en coachingsessies over duurzaam en impact beleggen.
  • Impact roadmap
    Met een helder begrip van jouw persoonlijke waarden, ambities en gewenste uitkomsten zetten we in deze roadmap jouw intenties op impactgebied om in een ’theory of change’. We identificeren tastbare mijlpalen en interventies die nodig zijn om jouw impactdoelen te bereiken, zodat je de voortgang kunt bijhouden en indien nodig bijsturen.
  • Opstellen beleggingsstatuut
    Op basis van jouw financiële- en impactdoelen stellen we een beleggingsstatuut op dat de randvoorwaarden vormt voor de inrichting van jouw beleggingsportefeuille.
  • Beleggingscommissie
    Voor individuen, families en stichtingen die een beleggingscommissie hebben, of van plan zijn deze op te richten, kunnen wij van betekenis zijn door hieraan deel te nemen, in de rol van adviseur of als lid.

  • Marktonderzoek
    Wij volgen het brede beleggingsuniversum en delen regelmatig overzichten met onze cliënten van de meest bekwame fondsmanagers binnen specifieke impactthema’s.
  • Due diligence
    Op jouw verzoek voeren we een grondige impact due diligence uit op banken, producten van vermogensbeheerders, en impact (fondsen van) fondsen. We delen onze bevindingen met betrekking tot positieve en aandachtspunten, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen en met vertrouwen kunt investeren.
  • Implementatie
    Nadat je een investeringsbesluit hebt genomen, kunnen wij hiervoor alles regelen; van het onderhandelen over voorwaarden tot het coördineren van een juridische review van beleggingsdocumentatie en eventuele afstemming met jouw fiscalist.

  • Doorlopende monitoring
    Wij monitoren jouw beleggingen en evalueren regelmatig de prestaties van vermogensbeheerders en fondsmanagers. We delen onze bevindingen, zodat je tijdig je beleggingsstrategie kunt aanpassen. We kunnen samen met jou of rechtstreeks in gesprek gaan met vermogensbeheerders en fondsmanagers over hun prestaties.
  • Geconsolideerde rapportages
    Periodiek ontvang je een vermogensrapportage: een helder financieel verslag met uniforme performanceberekeningen en kostenoverzicht. Dit geeft je inzicht in je totale vermogen. Daarnaast kunnen we een impactrapportage verzorgen en/of een impactdashboard voor je opzetten.
  • Lidmaatschap adviescommissies
    Wij kunnen wij je vertegenwoordigen in adviescomités, zoals een Limited Partner Advisory Committee of Impact Committee. Hiermee kunnen we controle houden over je investeringen in private fondsen en een inhoudelijke bijdrage leveren aan het fonds.
Jij maakt het mogelijk

Voedseltransitie

Onze industriële voedsel- en landbouwsystemen belasten de planeet, ondermijnen het welzijn van dieren, hebben negatieve gevolgen voor onze gezondheid en zijn vaak niet inclusief. Met jouw vermogen kun je bijdragen aan ecologisch en sociaal duurzame voedselsystemen.

Wij helpen jou dit te realiseren.

Jij maakt het mogelijk

Voedseltransitie

Onze industriële voedsel- en landbouwsystemen belasten de planeet, ondermijnen het welzijn van dieren, hebben negatieve gevolgen voor onze gezondheid en zijn vaak niet inclusief. Met jouw vermogen kun je bijdragen aan ecologisch en sociaal duurzame voedselsystemen.

Wij helpen jou dit te realiseren.